华鑫证券有限累赘公司傅鸿浩,杜飞近期对赤峰黄金进行商讨并发布了商讨讲述《公司事件点评讲述：2024前三季度事迹大幅增长，境外矿山销售老本下落》，本讲述对赤峰黄金给出买入评级，现时股价为18.78元。

　　赤峰黄金(600988)　　事件　　赤峰黄金发布公告：2024年第三季度交易总收入20.27亿元，同比+19.88%；归母净利润3.95亿元，同比+89.83%；扣除非粗野性损益的归母净利润为3.99亿元，同比+108.77%。　　2024年前三季度交易总收入62.23亿元，同比+22.93%；归母净利润11.05亿元，同比+112.59%；扣除非粗野性损益的归母净利润为10.38亿元，同比+84.35%。　　投资要点　　2024Q3矿产金产销量同比下滑　　矿产金板块，公司2024年前三季度已毕产量10.75吨，同比+5.05%；已毕销量10.95吨，同比+4.95%。电解铜板块，公司2024年前三季度现产量4025.05吨，同比-18.45%；已毕销量3746.62吨，同比-22.74%。铜精粉板块，公司2024年前三季度现产量1184.82吨，同比+88.10%；已毕销量701.30吨，同比+12.44%。　　分季度来看。其中Q3矿产金产量3.20吨，同比-4.54%，环比-19.37%；销量为3.36吨，同比+4.52%，环比-16.29%。　　2024年前三季度境外矿山矿产金老本裁减　　老本方面，2024Q3公司矿产金销售老本为272.75元/克，同比-8.93%，环比+0.29%。2024Q3公司矿产金全看护老本为332.72元/克，同比+11.13%，环比+29.14%。　　分矿山来看。2024年前三季度，万象矿业销售老本和全看护老天职别为1482.97、1408.26好意思元，同比前年同时变化阔别为-4.95%、+1.68%。金星瓦萨销售老本和全看护老天职别为1278.69、1240.78好意思元，同比前年同时变化阔别为-1.65%、+2.21%。国内矿山销售老本和全看护老天职别为171.16、230.52好意思元，同比前年同时变化阔别为+16.72%、+8.88%。国内矿山老本较上年同时增多主要由于掘进、探矿及采矿等职责量同比增多，但品位略有下落导致产量增多幅度较小。　　盈利展望　　展望公司2024-2026年收入阔别为86.99、92.29、92.29亿元，归母净利润阔别为16.78、17.66、18.66亿元，现时股价对应PE阔别为18.6、17.7、16.7倍。议论到公司执续降本增效，要点建扬名目鼓动，金价处于景气周期。看护“买入”投资评级。　　风险提醒　　1）建扬名目程度不足预期；2）矿居品老本大幅高潮；3）国际开矿政事风险；4）汇率波动风险；5）金价大跌风险等。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据蓄意，西部证券刘博商讨员团队对该股商讨较为深远，近三年展望准确度均值为78.81%，其展望2024年度包摄净利润为盈利15.42亿，把柄现价换算的展望PE为20.19。

最新盈利展望明细如下：

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级15家，增执评级2家；当年90天内机构议论均价为23.48。

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