太平洋证券股份有限公司曹佩,王景宜近期对中望软件进行参谋并发布了参谋敷陈《Q3谨慎增长，3D收入合手续高增》，本敷陈对中望软件给出买入评级，面前股价为89.75元。

　　中望软件(688083)　　事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现贸易收入5.12亿元，同比增长10.11%；实现归母净利润1076.82万元，同比增长159.69%；实现归母扣非净利润-9485.41万元。Q3单季度，公司实现贸易收入2.04亿元，同比增长7.66%；归母净利润为479.20万元，扣非归母净利润为-1088.63万元。　　Q3收入增速有所放缓，主要原因包括：1）宏不雅环境压力下，客户采购正版软件的意愿未能显豁增强；2）国内训导市集客户的经费预算压力仍然显赫，数字化采购意愿欠安导致训导板块收入承压；3）公共宏不雅经济下行、地区市集需求波动以及汇率变动等身分导致国际收入增速较上半年有所下跌。　　3D收入保合手高增速，新版块族具慢慢奉行。公司于年中发布的新版块族具已初始获取初步的考据与奉行。凭借其显赫的性能提拔，公司有智商餍足更多企业客户关于CAx家具的性能需求。跟着与国际龙头家具间性能差距的日渐裁汰，3D家具也曾初始慢慢完了奉行后劲。公司来自3D家具的贸易收入同比增出息步35%，充分反应出雄壮客户的高度认同。　　用度端，公司降本增效后果慢慢骄矜，用度增速放缓。公司24Q3销售、管理及研发用度永诀同比-0.27%、+12.13%、+10.60%，各项用度增速较前两个季度均有显豁放缓。单Q3销售/管理/研发用度率永诀为46.57%/12.75%/51.96%，同比-3.96%/0.64%/1.43%。公司严格截止东说念主员增长，提拔管理效力，后续用度率仍有进一步下跌空间。　　投资提议：公司为国产CAD龙头企业，看好公司家具力合手续提拔与工业软件国产替代共振。瞻望公司2024-2026年实现收入9.91/12.05/14.90亿元，实现归母净利润0.79/1.31/1.81亿元，保管“买入”评级。　　风险教唆：卑劣老本开支不足预期，家具研发不足预期，市集竞争加重。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据想到打算，国海证券刘熹参谋员团队对该股参谋较为深远，近三年预测准确度均值为79.23%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8000万，把柄现价换算的预测PE为141.67。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级18家，增合手评级7家；往时90天内机构倡导均价为94.88。

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