开源证券股份有限公司诸海滨近期对盖世食物进行盘问并发布了盘问陈诉《北交所信息更新：投资盖世肉大厨拓品》，本陈诉对盖世食物给出增握评级，刻下股价为11.07元。

　　盖世食物(836826)　　2024Q1-Q3营收3.87亿元，同比+8%；归母净利润3122万元，同比+17%公司发布2024年三季度陈诉，杀青营收3.87亿元，同比增长7.60%，归母净利润3122.14万元，同比增长17.01%。咱们保管盈利预测，展望2024-2026年归母净利润0.40/0.45/0.53亿元，EPS为0.29/0.32/0.38元/股，对应刻下股价PE为32.4/28.8/24.7倍，保管“增握”评级。　　国内商酌拓宽星级旅店、宴席、酒馆等新渠说念，餐饮出海带来国际收入增量公司坚握国内和国际市集双轮回，2024H1国表里销售额基本各占一半。国内市集积极卓著，欺压探索更多企业相助，拓宽产物发射规模，增多客户数目；国际市集公司将握续进行产物翻新，粗糙国外客户需求，更好地合乎和拓展国际市集，杀青可握续发展。限度2024年6月，盖世食物的产物已出口至66个国度，袒护了大众大部分市集；此外，国内餐饮企业出海趋势也为公司带来了国际收入的增量。公司国内主要客户为大型连锁餐饮企业。当今已插足快餐、正餐、暖锅、烧烤、粉面、水饺等餐饮品类赛说念，将来商酌拓展星级旅店、宴席、酒馆等新渠说念，杀青限度增量。　　插足双工场阶段，江苏工程产能爬坡中，投资盖世肉大厨拓展肉类食物限度2023年末，召募资金已一说念按照条件用于项筹备诞生，完成了完竣验收，并于2024年5月举办了开业庆典，盖世食物插足双工场阶段。江苏工场欺骗江苏的原材料上风，当今处于产能爬坡和磨合期，资本上风及客户概括竞争力有望成为公司将来利润新的增长点；大连工场主要坐蓐海藻类和水产物，大连领有丰富的海洋资源，水产物原材料限度大且供应庄重。为拓展多档次市集，粗糙各类耗尽需求，盖世食物拟诱导凯宇星辉、金桥食物（大连）诞生结伴企业江苏盖世肉大厨食物有限公司，以“盖世肉大厨”为产物品牌，以肉类食物加工及销售为主业，聚焦牛肉、羊肉类的原料生意、初加工品、选藏成品、预制菜品等的加工及销售业务。　　风险教导：主要客户产物替代风险、原材料价钱波动风险、外汇汇率波动风险。

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