太平洋证券股份有限公司孟昕,赵梦菲,金桐羽近期对安克立异进行商讨并发布了商讨叙述《安克立异：2024Q3利润端高增，市集和渠说念开荒助推收入增长》，本叙述对安克立异给出买入评级，面前股价为79.42元。

　　安克立异(300866)　　事件：2024年10月29日，安克立异发布2024年三季报。2024年前三季度公司完满总营收164.49亿元（同比+39.56%），归母净利润14.72亿元（同比+21.29%），扣非归母净利润13.03亿元（同比+41.13%）。　　2024Q3收入利润均完满高增，线上线下销售限制抓续扩大。1）收入端：2024Q3公司营收68.00亿元（+44.05%），较高增速主系公司抓续开荒市集，不停推出新品并得回市集认同，同期线下线上销售抓续扩大所致。2）利润端：2024Q3归母净利润5.99亿元（+52.44%），在收入的拉动下也完满高速增长。　　2024Q3净利率逆势普及，研发进入增多利好长久发展。1）毛利率：2024Q3毛利率达42.99%(-0.47pct)，或系受到原材料价钱和海运脚高潮的影响。2）净利率：2024Q3净利率9.18%(+0.38pct)，相较于毛利率完满逆势普及，主系受到投资收益大幅增多和钞票减值耗损变动的影响。3）用度端：2024Q3销售/解决/研发/财务用度率分辩为22.00/3.29/8.86/-0.14%，分辩同比-0.81/+0.15/+1.86/-0.67pct，解决用度率小幅高潮主系工资薪酬及股份支付用度增多，研发名目及进入增多甚至研发用度率涨幅较为显贵。　　投资提出：行业端，国外需求有望抓续规复，快充居品普及率普及，“露营经济”兴起拉动户外用电需求，环球动力零落及双碳缱绻下家用光伏和储能安装作用知道，移动互联网、东说念主工智能和大数据等前沿工夫引颈智能硬件闹热发展。公司端，高质地新品带动结构优化，多品牌布局放心市集所位，公司收入功绩有望抓续增长。咱们展望，2024-2026年公司归母净利润分辩22.55/28.80/34.92亿元，对应EPS为4.24/5.42/6.57元，面前股价对应PE为19.77/15.48/12.77倍。保管“买入”评级。　　风险领导：汇率波动、环球经济环境变化、破费电子行业变化、市集竞争加重等。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据估量，东吴证券阳靖商讨员团队对该股商讨较为潜入，近三年预测准确度均值高达80.55%，其预测2024年度包摄净利润为盈利19.06亿，凭证现价换算的预测PE为22.33。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级15家，增抓评级6家；往常90天内机构缱绻均价为94.7。

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