天风证券股份有限公司郭丽丽,胡冰清近期对伟明环保进行商讨并发布了商讨评释《公司2024年三季报点评：事迹看守高速增长，嘉曼高冰镍技俩投产在即》，本评释对伟明环保给出买入评级，面前股价为21.4元。

　　伟明环保(603568)　　事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司终了买卖收入60.46亿元，同比增长30.83%；归母净利润21.11亿元，同比增长34.37%；第三季度终了买卖收入19.32亿元，同比增长11.82%；归母净利润6.88亿元，同比增长26.24%。　　现款流方面，前三季度，公司缱绻行动产生的现款流量净额达18.20亿元，同比增长4.4亿；现款收入比75.61%，同比进步10.1pct。公司现款流与利润同增，缱绻气象矜重。　　环保运营：垃圾废弃技俩定期投产，有望握续孝敬矜重收入与现款流前三季度，公司控股的各垃圾处理项现在三季度共计完成垃圾入库量981.67万吨，同比增长12.79%，完成上网电量26.80亿度，同比增长15.38%；吨活命垃圾上网电量约288度，较旧年同时进步8度/吨。奉陪永康技俩二期进入认真运营、蛟河技俩和陇南技俩进入试开动，公司垃圾废弃业务的体量进一步增多，有望握续孝敬矜重的收入与现款流。　　此外，公司宁皆、双鸭山餐厨技俩进入认真运营，龙泉技俩新增200吨/日的一般工业固废和污泥废弃处重量，永强公司开展500吨/日炉渣资源化诈欺预处沉默能化技改技俩。公司固废业务协同处理水平握续进步，价值链取得有限延迟。　　装备与新材料：嘉曼高冰镍技俩握续鼓吹，产业链联动畴昔可期　　装备销售方面，三季度公司新增环保和新材料设立订单约14.75亿元，前三季度累计新增订单约26.88亿元，公司装备分部订单看守高位。　　三季度以来，公司新材料业务握续鼓吹。印尼嘉曼技俩顺利开启高温烘煮炉，行将投料出产；伟明盛青一期完成单机调试、联动调试与材料入库，高纯镍技俩认真投料试出产。畴昔，嘉曼公司的高冰镍居品将算作伟明盛青的原材料，终了凹凸游联动，达到原料供应上风和资本上风，伟明新动力产业链行将完成初步构建。　　盈利瞻望与投资淡薄　　瞻望2024-2026年归母净利润为27.27、35.04、42.04亿元，同比增长33.15%、28.45%、19.99%（24-25盈利瞻望前值区别为28.58、33.47亿元）；摊薄EPS区别为1.60、2.06、2.47元，11月8日股价对应PE区别为13.37、10.41、8.68倍。看守“买入”评级。　　风险教导：新技俩投产历程不足预期的风险；应收账款回款不足预期、需计提坏账的风险；镍价握续下落、技俩盈利受损的风险等；行业环保战术颐养的风险；特准缱绻权到期后收入下降的风险；

本站数据中心阐发近三年发布的研报数据狡计，广发证券郭鹏商讨员团队对该股商讨较为真切，近三年瞻望准确度均值高达88.42%，其瞻望2024年度包摄净利润为盈利25.95亿，阐发现价换算的瞻望PE为14.08。

最新盈利瞻望明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；已往90天内机构指标均价为28.79。

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